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天天微资讯！广发睿升混合A基金最新净值跌幅达3.91％

来源：互联网 时间：2023-06-19 16:00:47
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金融界基金09月02日讯 广发睿升混合型证券投资基金（简称：广发睿升混合A，代码013936）08月31日净值下跌3.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9845元，累计净值为0.9845元。

广发睿升混合A基金成立以来收益-1.55%，今年以来收益-1.55%，近一月收益-3.48%。


(资料图)

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李巍，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益-2.12%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有鹏辉能源（持仓比例4.49%）、兴发集团（持仓比例3.09%）、菲利华（持仓比例2.85%）、欣旺达（持仓比例2.82%）、博腾股份（持仓比例2.73%）、科锐国际（持仓比例2.28%）、固德威（持仓比例2.24%）、东山精密（持仓比例2.10%）、贵州茅台（持仓比例1.93%）、世运电路（持仓比例1.64%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，股票市场大幅波动，主要宽基指数先跌后涨且最终整体下跌。上证50、沪深300、中小100、创业板指跌幅分别为6.59%、9.22%、11.56%、15.41%。

报告期内，国际环境复杂严峻，疫情冲击超预期，经济呈现先探底后逐步复苏的走势。前期受全球滞胀预期强化和疫情反复等影响，制造业PMI一度低于“荣枯线”，创十多年以来新低。自4月末起，随着各项“稳增长”政策出台，以及疫情缓解和复工复产的逐步推进，国内经济实现较快复苏，6月份PMI重回临界点以上。

报告期内，A股市场基本跟随国内经济走势而波动，以结构性机会为主。年初，主要成长性板块普遍调整，“稳增长”相关的低估值板块获得明显的相对收益。“俄乌冲突”爆发后，大宗商品价格的上涨、美联储加息的预期以及对滞胀的担忧成为影响市场的主要因素，A股跟随海外市场调整。而后随着政府定调，市场企稳并有所反弹，但疫情的反复对供应链造成扰动，亦对反弹形成压制。直至4月末，“稳增长”政策的出台和复工复产的推进，市场开始逐步反弹，其中受冲击最大的制造业板块成为本轮反弹的先锋。

报告期内，面对纷繁复杂的国内外形势和大幅的市场波动，本基金按照拟定的建仓策略，稳步提升股票仓位水平，行业配置保持相对均衡。其中，一季度重点配置了在我们能力圈范围内的电子、电力设备、军工、汽车及零部件、医药、食品饮料等行业；二季度增持了化工、电子、电力设备和医药，减持了汽车零部件和军工。交易策略上，保持定力、相机抉择，平衡好顺势而为与适度逆向。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.85%，C类基金份额净值增长率为1.68%，同期业绩比较基准收益率为-3.15%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期内，经济有望延续修复，政策也将继续保持积极宽松，但疫情仍对经济修复斜率存在一定程度的压制。从中期看，市场主要担心：

1）疫情和复杂的国际环境对居民的短期消费能力和长期收入预期均形成压制；

2）在海外主要经济体逐步走向衰退的背景下，下半年出口存在较大压力；

3）在积极的“稳增长”政策下，基建有望对投资形成一定支撑，但地产销售的低迷在短期内难有改善，同时地产债务风险可能对金融体系产生整体冲击。

然而，我们无需过于悲观，原因是政策上或将保持相机抉择，若经济修复明显受挫，则政策有望继续加码。

经过前期反弹，A股整体估值仍处于历史中性偏低水平，但部分高景气赛道估值已处于历史高位，且存在一定程度的交易拥挤。考虑到友好的政策环境和宽松的流动性，预计市场仍将维持活跃，结构性机会较多。我们将重点从以下四个方向寻找投资机会：

1）2021年年初以来大幅调整的消费品，从市值的角度看，许多优质标的已进入较好的长期配置点；

2）部分具有全球竞争力的传统制造业龙头，这类企业在2021年因原材料价格上涨、毛利率承压导致业绩低于预期，目前大宗商品价格的拐点已基本确认；

3）高景气、高成长赛道，这些赛道往往伴随着高预期、高估值和交易拥挤的问题，我们将重点关注真正具有核心竞争力的优秀公司并积极布局新的技术变化方向；

4）部分传统周期性行业，“双碳”目标对这些行业供给的影响或将是长期的，叠加众多新兴需求，这些行业或将迎来一个较长的盈利“蜜月期”，推动其加快转型、打开新的成长空间，甚至有望重构竞争优势，其中的投资机会不可忽视。（点击查看更多基金异动）

我要购买：广发睿升混合A（013936）

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